ihr nutzen
Sie lernen die rechtlich korrekte Dokumentation von Anlagegesprächen kennen
Sie erhalten einen Überblick über die rechtlichen Vorgaben zur vertriebsorientierten Erstellung der Geeignetheitserklärung sowie der Angemessenheitsprüfung
Sie lernen die neuen Eckpfeiler der Anlageberatung nach MiFID II kennen
Sie erwerben Kenntnisse über die rechtlichen Anforderungen nach MiFID II im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung
Sie erfahren die wesentlichen Neuerungen durch MiFID II im Vorgang Genossenschaftliche Beratung und in den jeweiligen Assistenten
inhaltsschwerpunkte
Mandat abholen
Kundenbeziehungsmanagement (KBM) + Geeignetheitsprüfung
Beratung der Bedarfsfelder
weitere Vorgehensweise/Betreuung der Kunden
telefonische Beratung
beratungsfreies Geschäft
Abschlusstest mit Zertifikat