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1BP3 22001 : VR-BeraterPass "Privatkundenberatung" - Update 1 Tag

VR-BeraterPass "Privatkundenberatung" - Update 1 Tag

Zielgruppe:

Kundenberater der Produktkategorie "Privatkundenberatung" mit Verlängerungsanspruch der RK 3.

Ihr Nutzen:

Die Teilnehmer erhalten ein fachliches Update in der Wertpapiersachkunde und qualifizieren sich gemäß WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen" erneut. Durch die Ausstellung des BeraterPasses Privatkundenberatung ist diese Qualifizierung für weitere 3 Jahre gültig.

Inhalt:

  • Kundenberatung im Wertpapiergeschäft
  • Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung
  • Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess
  • Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick
  • Grundzüge des Portfoliomanagements
  • Ansatz zur Vermögensstrukturierung
  • Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
  • Training anhand praxisorientierter Beispiele
  • Steuerliche Grundlagen
  • Marktmissbrauch und Geldwäsche
  • Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Privatkundenberatung“:
    • Spezielle verzinsliche Anleihen
    • Aktien
    • Zertifikate mit Teilabsicherung
    • Discountzertifikate
    • Aktienandienungsanleihen
    • Zertifikate mit variabler Rückzahlung
    • Investmentfonds - auch in Fremdwährung

Hinweis:

Die Teilnehmer erhalten im Nachgang zum Update-Seminar den VR-BeraterPass Wertpapiere ausgestellt, sofern eine Qualifizierung über GenoPE oder ein Erlangungsseminar in der jeweiligen Risikoeinstufung erfolgt ist.

Voraussetzungen:

Die Teilnehmer sind bereits für Anlagen der Risikoklasse "Privatkundenberatung" qualifiziert. Entsprechende Produktkenntnisse werden daher vorausgesetzt.

Vorbereitungsunterlagen:

Im Voraus wird durch die Teilnehmer das eLearning sowie einen Wissenscheck „Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt“, welche über VR Bildung 4.0. zur Verfügung gestellt wird, absolviert.
Die Teilnehmer werden gebeten die „Basisinformation für Vermögensanlagen in Wertpapieren“ sowie die „Fondsdaten für den Berater“ in digitaler Form für das Seminar bereit zu halten.

Preisinformation:

inkl. eLearning

Termininformation:

1 Tag