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DEA 22001 : Der Erbfall in der Abwicklung

Der Erbfall in der Abwicklung

Zielgruppe:

Mitarbeiter in der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen:

  • Kompetente Bearbeitung von Nachlässen
  • Unterstützung der Kunden in schwierigen Zeiten

Inhalt:

  • Anzeigepflichten der Bank bei Tod des Kunden
  • Führung der Konten nach dem Tod des Kunden (Nachlassgeschäftsverbindung)
  • Welche Unterlagen sind einzufordern?
  • Belastungen des Nachlasskontos
  • Verfügungsbefugnis der Erben, insbesondere Fremdrechtserbschein
  • Nachlasspflegschaft/Nachlassverwaltung

Hinweis:

Dieses Seminar können Sie auch als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank durchführen.

Vorbereitungsunterlagen:

  • Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:
    • wenn möglich einen aktuellen Nachlassfall
    • die folgenden aktuellen Formulare:
    • Kontoeröffnung/-änderung
- Oder-Konto
- Und-Konto
> Bearbeitungsblatt beim Tod des Kunden
> Anzeige über die Verwahrung fremden Vermögens
> Konto-/Depotvollmacht und Unterschriftsproben
> Haftungserklärung zur Nachlassabwicklung
> Erbschaftsvollmacht für Nachlassabwicklung
> Abwicklungsvollmacht für den Todsfall
> AGB