Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung

Zielgruppe

Sie setzen die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes/ MiFID II in ihrer Beraterpraxis aktiv um und nutzen dabei die Produktpalette der VR-BeraterPass-Matrix der Serviceberatung
Sie unterbreiten dem Kunden ein anleger- und anlagegerechtes Angebot aus der hauseigenen Produktpalette der Union Investment und der DZ-Bank, wobei Sie steuerliche Aspekte berücksichtigen
Sie setzen die relevanten fachlichen Inhalte in der Anlageberatung kundenorientiert um
Sie gewinnen einen umfassenden Marktüberblick und geben Auskunft zur aktuellen konjunkturellen Situation in Deutschland anhand der Inhalte ihrer Hausmeinung
Sie erkennen Signale und nutzen die sich daraus ergebenden Cross-Selling Möglichkeiten erfolgreich
Sie verinnerlichen die Philosophie der "Genossenschaftlichen Beratung" und lassen diese den Kunden als persönlichen Mehrwert erleben
Sie setzen die Gesprächsvorbereitung als Grundlage für das Beratungsgespräch ein und beherrschen das Kundenbeziehungsmanagement als Basis für alle weiteren Beratungsthemen

Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
Anlageprodukte der Serviceberatung
Bankeinlagen und bankeigene Inhaberschuldverschreibungen
Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere auf Euro lautend mit sehr guter Bonität
Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der DZ BANK dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern
Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe, die über die zentrale Hausmeinung der Union Investment dem Service-Kundenberater-Segment zugeordnet sind (im Rahmen der BVR-Musterallokation)
"MeinInvest"
Offene Immobilienfonds der Finanzgruppe
Einführung in die Genossenschaftliche Beratung als Grundlage einer Gesprächsstruktur
Methodischer und verkäuferischer Umgang mit dem Kundenbeziehungsmanagement