Bonitätsbeurteilung, Steuerliche Thematik und Produktkentnisse
Zielgruppe
Mitarbeitende, die künftig als Berater in der Firmenkundenabteilung und dem Feinsegment Freiberufler tätig oder perspektivisch eingesetzt werden.
Ihr Nutzen
- Sie beherrschen die Besonderheiten bei der betriebswirtschaftlichen Analyse.
- Sie beherrschen die Grundlagen der Einkommensteuer und können diese auf die Praxisbeispielen von Freiberuflern anwenden.
- Sie sind mit den steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten vertraut und können diese in die Beratung einbeziehen.
- Sie können aus der betriebswirtschaftlichen Analyse fundierte Kreditentscheidungen treffen.
- Sie kennen die Möglichkeiten der Finanzierungsalternativen.
- Sie kennen die Anwendungsverfahren zur Ermittlung eines Praxiswertes.
Inhalt
- Betriebswirtschaftliche Beurteilung der Einkommensunterlagen eines Freiberuflers
- Erstellung eines fundierten Kreditvotums anhand von handlungsorientierten Fallstudien
- Finanzierungsgestaltung (mit Blick auf Einkommenssteueroptimierung) z.B. bei Tilgungsaussetzung
- Kritische Würdigung der Steuerliche Besonderheiten
- Einbindung von innovativen Finanzprodukten
- Finanzierungsalternativen der VR Smart-Finanz – z.B. Mietkaufvariante
- Ermittlung eines Praxiswertes anhand eines Echtfall-Beispiels
Hinweis
- Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges zertifizierter Freiberuflerbetreuer (PZFB).
- Kooperationsveranstaltung:
- Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG durchgeführt.
- Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
- Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.
Voraussetzungen
Zur Teilnahme an den Entwicklungsweg setzen wir die Inhalte aus dem Entwicklungsweg zum Gewerbekundenberater (PZGB) oder Firmenkundenbetreuer I (P1F) voraus.
Vorbereitungsunterlagen
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls.
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