Bonitätsbeurteilung, Steuerliche Thematik und Produktkentnisse

Zielgruppe

Mitarbeitende, die künftig als Berater in der Firmenkundenabteilung und dem Feinsegment Freiberufler tätig oder perspektivisch eingesetzt werden.

Ihr Nutzen

Sie beherrschen die Besonderheiten bei der betriebswirtschaftlichen Analyse.
Sie beherrschen die Grundlagen der Einkommensteuer und können diese auf die Praxisbeispielen von Freiberuflern anwenden.
Sie sind mit den steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten vertraut und können diese in die Beratung einbeziehen.
Sie können aus der betriebswirtschaftlichen Analyse fundierte Kreditentscheidungen treffen.
Sie kennen die Möglichkeiten der Finanzierungsalternativen.
Sie kennen die Anwendungsverfahren zur Ermittlung eines Praxiswertes.

Inhalt

Betriebswirtschaftliche Beurteilung der Einkommensunterlagen eines Freiberuflers
Erstellung eines fundierten Kreditvotums anhand von handlungsorientierten Fallstudien
Finanzierungsgestaltung (mit Blick auf Einkommenssteueroptimierung) z.B. bei Tilgungsaussetzung
Kritische Würdigung der Steuerliche Besonderheiten
Einbindung von innovativen Finanzprodukten
Finanzierungsalternativen der VR Smart-Finanz – z.B. Mietkaufvariante
Ermittlung eines Praxiswertes anhand eines Echtfall-Beispiels

Hinweis

Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges zertifizierter Freiberuflerbetreuer (PZFB).
Kooperationsveranstaltung:
- Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG durchgeführt.
- Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
- Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.

Voraussetzungen

Zur Teilnahme an den Entwicklungsweg setzen wir die Inhalte aus dem Entwicklungsweg zum Gewerbekundenberater (PZGB) oder Firmenkundenbetreuer I (P1F) voraus.