Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung
Zielgruppe
Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Wissen im Bereich Private Banking erlangen wollen.
Ihr Nutzen
- Sie steuern rechtliche Anforderungen praxis- und risikogerecht im Private Banking.
- Sie treffen fundierte Entscheidungen zu vertraglichen Vereinbarungen mit Kunden.
- Sie nutzen WpHG/MiFID II-Möglichkeiten risikoorientiert und kundenindividuell.
- Sie beraten Unternehmer fundiert durch Einblicke in unternehmerische Kernthemen.
- Sie steigern Akquisequote durch maßgeschneiderte Strategien in der Unternehmerberatung.
Inhalt
- Immobilien Direktinvestitionen (rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien)
- rechtliche und steuerliche Grundlagen zu vermieteten Immobilien
- Rechtliche Rahmenbedingungen im Private Banking
- Aufsichtsrechtliche Besonderheiten (WpHG / MiFID II)
- Professionelles Kreditmanagement
- Nachhaltigkeit im Private Banking
- Wie denken und handeln Unternehmer, Freiberufler und Unternehmen?
Hinweis
- Die Abrechnung des gesamten digitalen Bausteins erfolgt über den ersten Teil.
- Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (KPB).
- Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
- Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
Voraussetzungen
Fach- und Praxiswissen des VR-Privatkundenberaters erforderlich.
Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Privatkundenberaters auf.
Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Privatkundenberaters auf.
Preisinformation
Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.
Termininformation
Sechs Teile á halber Tag.
Module
DPB 26102
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung27.04.2026
08:30 - 12:30
Frei
DPB 26202
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung27.04.2026
08:30 - 12:30
Frei
DPB 26302
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung28.04.2026
08:30 - 12:30
Frei
DPB 26402
Onlineseminare: VR-Private Banking Beratung28.04.2026
08:30 - 12:30
Frei
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
