Onlineseminare: VR-Private Banking Betreuung

Zielgruppe

Zukünftige Private Banking Betreuer, Private Banking Berater, Individualkundenbetreuer oder Vermögensplaner, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und sich weiter im Private Banking spezialisieren möchten.

Ihr Nutzen

Sie sprechen komplexe Themen im Private Banking sicher und gezielt an.
Sie verstehen Testamentsvollstreckung und erkennen Potenziale für neue Geschäftsmodelle.
Sie nutzen spezielles Wertpapierwissen für individuelle Anlagekonzepte.
Sie beraten souverän zu Krypto-Assets und Digital & Virtual Assets .
Sie integrieren digitale Lösungen wie „Financial Lighthouse“ in Ihre Beratungspraxis.

Inhalt

Spezielle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
Testamentsvollstreckung
Spezielles Wertpapierwissen
Krypto, Real World Assets und virtual Assets
Financial Lighthouse und Vermögen optimieren

Hinweis

Bildungszeit IDD (§ 34d Abs. 9 GewO): 5 Stunden
Die Abrechnung des gesamten digitalen Bausteins erfolgt über den ersten Teil.
Die Inhalte sind Gegenstand des Kompetenznachweises "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuung" (KPBB).
Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Betreuer" (PEPB) gebucht werden.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des VR-Private Banking Beraters erforderlich.
Berufserfahrung als Private Banking Berater oder Individualkundenbetreuer ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.