Effiziente Beratungs- und Betreuungsansätze mit Fokus auf das Lebensphasenmodell
Zielgruppe
Mitarbeitende, die künftig als Berater in der Firmenkundenabteilung und dem Feinsegment Freiberufler tätig oder perspektivisch eingesetzt werden.
Ihr Nutzen
- Sie passen Beratungsstrategien an die Lebensphasen der Freiberufler an und können individuelle Finanz- und Versicherungspläne entwickeln.
- In den simulierten Beratungssequenzen trainieren Sie, wie komplexe Finanzthemen verständlich und anschaulich vermittelt werden.
Inhalt
- Vorsorge und Nachfolgeplanung i.V.m. Lebensphasenmodell
- strukturierter Vermögensaufbau (Anlagepolitik)
- Privat Banking Dienstleistungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe
- spezielle Produktbündel (branchenindividuelle Finanzprodukte)
- Kommunikationstechniken zur Verbesserung der zielgruppenorientierten Beratungsexzellenz
- handlungsorientierte Fallstudienbearbeitung und Trainingssimulationen (Echtfälle)
Hinweis
- Diese Veranstaltung ist Teil des Entwicklungsweges zertifizierter Freiberuflerbetreuer (PZFB).
- Kooperationsveranstaltung:
- Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG durchgeführt.
- Ihre Anmeldedaten werden hierzu an die GenoAkademie GmbH & Co. KG weitergeleitet.
- Die Abrechnung erfolgt über die GenoAkademie GmbH & Co. KG.
Voraussetzungen
Zur Teilnahme an den Entwicklungsweg setzen wir die Inhalte aus dem Entwicklungsweg zum Gewerbekundenberater (PZGB) oder Firmenkundenbetreuer I (P1F) voraus.
Vorbereitungsunterlagen
Unsere Module starten mit einer Online-Vorbereitungsphase ca. 6 Wochen vor Beginn des Präsenzmoduls.
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