(Kapital-)Anlagen bei Unternehmen
Zielgruppe
Für Firmenkundenberater, Anlageberater für Firmen- und Gewerbekunden sowie Führungskräfte in der Firmen- und Privatkundenbank
Ihr Nutzen
- Sie erhalten Impulse, Anregungen und Tipps zur adäquaten Organisation der Anlageberatung für Unternehmen/Unternehmer
- Sie erhalten einen Überblick über Gründe und Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre und können diese unter verschiedenen Gesichtspunkten bewerten, einschätzen und dazu beraten
- Sie erhalten einen Überblick über Anlageprodukte für Unternehmen
Inhalt
- Diskussion/moderierter Austausch aktueller Themen und praktischer Fragen zu Vermögensberatung, Private Banking und dem Vermögensmanagement in der Firmenkundenbank
- Erfahrungs- und Wissensaustausch (Best Practice / Diskussion) situativ ergänzt/vertieft um:
- Gründe / Ursachen von Kapitalanlagen im Rahmen der Unternehmenssphäre
- Steuerliche Behandlung
- Behandlung von Kapitalanlagen bei der Unternehmensnachfolge
- Überblick in Frage kommender Anlageprodukte
- Private oder unternehmerische Kapitalanlage?
- Optionen zur Organisation der Vermögensberatung in der Firmenkundenbank
- Gestaltung erfolgsversprechender Zielsysteme
- Praxisfälle der Teilnehmer
- Austausch zu aktuellen und wichtigen Betreuungsthemen (z.B. Vorsorge, Nachfolgeplanung, aktuelle Entwicklungen usw.)
Vorbereitungsunterlagen
Weitere Themenwünsche – auf die im Rahmen der Veranstaltung gerne eingegangen werden kann – senden Sie bitte vorab an: Bernd.Orthmann@abg-bayern.de
Trainer
Peter Götzl - Peter Götzl
Ihr persönlicher Kontakt
