Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

  • Sie können kompetent zu Aktien, Zertifikaten, Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit beraten
  • Sie bereiten Informationen zu Aktien, Zertifikaten, Fonds, ETFs gezielt auf und können detailliertes Wissen wiedergeben.
  • Sie erweitern Ihr Wissen zur steuerliche Betrachtung von Investmentfonds und Zertifikaten
  • Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte im Verbundgeschäft.
  • Sie erkennen Details und Unterschiede beratungsintensiver Anlageformen.

Inhalt

  • Kapitalanlagemöglichkeiten detailliert analysieren, verstehen und in die Praxis transferieren können
  • Unterschiede zwischen den Kapitalanlagen erkennen und dem Kunden erklären können
  • Detaillierter Einblick in Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
  • Beratung zu Kapitalanlagen sicher und kompetent durchführen.
  • Gruppenarbeiten zum Vertiefen des Verständnisses
  • Steuerliche Aspekte bei Kapitalanlagen berücksichtigen

> Tag 1–2: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern.
> Tag 3–4: Fonds, Steuern, ETFs und Nachhaltigkeit.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de