Onlineseminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung
Zielgruppe
Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.
Ihr Nutzen
- Sie verstehen die Relevanz und der Wichtigkeit der Themen Altersvorsorge und Absicherung für Ihre Kunden, insbesondere weil die Rentenerwartungen sinken
- Sie sensibilisieren Kunden gezielt für die Themen Absicherung und Vorsorge.
- Sie festigen Ihre fachlichen und steuerlichen Grundlagen in der Vorsorge und zur Altersvorsorge
- Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorge
- Sie erkennen die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen.
Inhalt
- Vermittlung von Fachwissen zur Altersvorsorge und zum Thema Absicherung
- Grundlagen zur Demografie und der Rentenversorgung in Deutschland auffrischen
- Relevantes Wissen zur Ansprache und Sensibilisierung der Kunden für diese Themen
- Relevante Informationen zu Vorsorgeprodukten
- Produkte und Fachwissen anhand praxisnaher Fallbeispiele detailliert aufarbeiten
- Vorsorgelücken der Kunden berechnen und auswerten
- Steuerliche Aspekte zum Thema kennen
- Unterschiedliche Zielgruppen und deren Besonderheiten im Kontext Altersvorsorge und Absicherung kennen
Hinweis
Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Voraussetzungen
Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:
Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.
- Ein PC, Laptop oder Tablet
- Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- Eine funktionierende Kamera
- Eine stabile Internetverbindung
Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.
Vorbereitungsunterlagen
Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de