Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung

Zielgruppe

Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

Ihre volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz wird so ausgebaut, dass Sie diese gut in Ihre Beratungsgespräche einbinden können.
Sie erhalten aktuelle Hinweise und Informationen zum Thema Wertpapierprüfung sowie zu komplexen Situationen der Geeignetheitserklärung.
Sie bekommen fachlich fundierte Inhalte unter steuerlichen Gesichtspunkten, inklusive dem Doppelbesteuerungsabkommen vermittelt. Zudem gehen Sie auf spezielle Wertpapiere auf Depotebene ein.

Inhalt

Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Vermögensplanung
Aktuelles aus dem Aufsichts- und Zivilrecht

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.