Online-Seminar: Die Wohnbaufinanzierung - Vertriebsunterstützung und Bestandsmanagement
Zielgruppe
Vertriebsassistenten in der Wohnbaufinanzierung
Ihr Nutzen
- Sie optimieren die Zusammenarbeit zwischen Berater und Assistenz und wissen, wie Sie diese Stärken können.
- Sie unterstützen den Berater und übernehmen Teilaufgaben zielgerichtet.
- Sie erkennen Vertriebssignale.
- Sie erweitern Ihre Fachkenntnisse.
Inhalt
- Einstieg in die Wohnbaufinanzierung (Online-Vorbereitungsphase)
- Überblick über den Immobilienmarkt und aktuelle Trends
- Wichtige Begriffe und Produkte in der Baufinanzierung
- Verschiedene Web-Based-Trainings
- Rolle der Vertriebsassistenz
- Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Vertriebsprozess
- Zusammenarbeit mit Beratern und Kunden
- Prozessabläufe und Tools
- Von der Anfrage bis zur Auszahlung: Prozessschritte im Überblick
- Aktivitätenmanagement und CRM in agree21 / BWS
- Finanzierungsvorgänge in agree21 / BWS
- Dokumentenmanagement und digitale Workflows
- Kommunikation und Kundenservice
- Telefon- und E-Mail-Etikette
- Umgang mit schwierigen Situationen und Einwände
- Antrags- und Vertragserstellung
- Assistent Beratungsqualität bzw. OKB Immobilie – Anträge erstellen
- Finanzierungsaufbau und Exkurs Kreditwürdigkeit
- Darlehensvertragsunterzeichnung und Cross-Selling
- Qualitätssicherung und Fehlervermeidung
- Checklisten für die Antragsbearbeitung
- Best Practices für reibungslose Abläufe
- Bestandsmanagement - Darlehenskonto in agree21 / BWS
- Auskünfte zum Darlehenskonto leisten und Sondertilgungsanfragen bearbeiten
- Ratentermine bzw. Lastschriften anpassen und vorzeitige Rückzahlungsanfragen bearbeiten
- Zinsbescheinigungen erstellen und Valutierungsaufträge bearbeiten
- Zinsprolongationen und „Forwards“ abwickeln
- Sicherheitenblätter lesen und verstehen sowie Sicherheitenfreigabe vorbereiten
- Tilgungsänderung/-aussetzung bearbeiten
- Weitere Geschäftsvorfälle
Hinweis
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
Voraussetzungen
Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:
Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.
- Ein PC, Laptop oder Tablet
- Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- Eine funktionierende Kamera
- Eine stabile Internetverbindung
Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.
Preisinformation
Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr von 25,00 € für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.
Ihr persönlicher Kontakt
© Sebastian Pieknik
Maximilian HöflerProduktmanagerImmobilienmakler, Wohnbaufinanzierung, Marktfolge Passiv, Privatkreditsachbearbeiter, WareTel.: 08461 650-1340maximilian.hoefler@abg-bayern.de
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