Vertriebsassistenz im Private Banking

Zielgruppe

Erfahrene Assistenzen, die sich auf das Thema Private Banking spezialisieren und fachliche Inhalte zur klassischen Assistenztätigkeit ergänzen wollen.

Ihr Nutzen

Sie lernen grundlegende Begriffe und Zusammenhänge im Private Banking kennen und bekommen Einblick in den Beratungsprozess.
Sie bekommen einen Überblick über die Themenfelder einer ganzheitlichen (holistischen) Private Banking Beratung.
Sie frischen Ihr Wissen zu Gesellschaftsformen auf.
Sie unterscheiden Anlageberatung von Vermögensverwaltungen und bekommen einen Überblick zu den relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen.
Sie lernen die in der Vor- und Nachbereitung relevanten Unterlagen kennen.
Sie beherrschen die Kunst des professionellen Telefonierens und können sowohl eingehende als auch ausgehende Anrufe sicher, effizient und kundenorientiert führen.
Sie erkennen und deuten Signale in der Kommunikation mit Ihren Private Banking Kunden, wodurch Sie das Vertrauen und die Zufriedenheit Ihrer anspruchsvollen Klientel nachhaltig stärken.
Sie treten im Umgang mit gehobener Klientel souverän und stilvoll auf, repräsentieren Ihr Unternehmen professionell und hinterlassen in jeder Situation einen bleibenden positiven Eindruck.
Sie gestalten Kundenerlebnisse, die durch repräsentative Räumlichkeiten, einen exzellenten Empfang und erstklassigen Service überzeugen und die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen.
Sie sind in der Lage, Beschwerden professionell zu managen und sie in Chancen zur Verbesserung der Kundenbindung zu verwandeln.
Sie vertreten die genossenschaftlichen Werte authentisch und überzeugend und machen Mehrwerte für Ihre Kunden transparent.

Inhalt

Fachliches Grundlagenwissen (1 Tag)

Private Banking – grundlegende Begriffe und Zusammenhänge
Einblick in den Ablauf eines Private Banking Beratungsprozesses
Überblick über die relevanten Themenfelder (Wertpapiere / Generationenberatung / Immobilien / sonstiges)
Segmentierung und Verständnis der potenziellen Kunden
Grundlagenwissen zu Gesellschaftsformen und Vollmachten
Überblick zu den für die Anlageberatung relevanten Gesetzen
Anlageberatung vs. Vermögensverwaltung
Relevante Unterlagen für die Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen

Kommunikation / Auftreten (2 Tage)

Professionelles Telefonieren Inbound / Outbound
Signalerkennung in der Kommunikation mit Private Banking Kunden
Businessetikette für Assistenzen / Umgang mit der gehobenen Klientel
Repräsentatives Auftreten in der Öffentlichkeit
Gestaltung des Kundenerlebnisses (Ausgestaltung Räumlichkeiten, Kundenempfang, Kundenveranstaltungen)
Beschwerdemanagement
Genossenschaftliche Werte / Markenbotschafter