Vertriebsassistenz im Private Banking

Zielgruppe

Für Assistenzen, die sich auf das Thema Private Banking spezialisieren und fachliche Inhalte zur klassischen Assistenztätigkeit ergänzen wollen.

Ihr Nutzen

Sie verstehen Begriffe und Abläufe im Private Banking.
Sie überblicken Themen einer ganzheitlichen Private Banking Beratung.
Sie unterscheiden Beratung und Vermögensverwaltung sicher.
Sie lernen die in der Vor- und Nachbereitung relevanten Unterlagen kennen
Sie sind in der Lage, Beschwerden professionell zu managen und sie in Chancen zur Verbesserung der Kundenbindung zu verwandeln.

Inhalt

Basiswissen für das Private Banking (1/2 Tag)

Grundlagenwissen im Private Banking
Einblicke und Aufbau des Beratungsprozesses
Zusammenarbeit und Produkte im Verbund

Vertriebsassistenz im Private Banking (3 Tage)

Überblick über wichtige Themenfelder wie Wertpapiere und Immobilien
Kunden verstehen und segmentieren
Anlageberatung versus Vermögensverwaltung
steuerliche Rahmenbedingungen (Abgeltungssteuer, ausländische Quellensteuer)
Unterlagen für Vor- und Nachbereitung
Professionelles Telefonieren und Beschwerdemanagement
Businessetikette und Auftreten im Kundenkontakt
Repräsentatives Auftreten in der Öffentlichkeit
Gestaltung des Kundenerlebnisses
Kommunikation/Auftreten
Kundenkommunikation
Gestaltung des Kundenerlebnisses

Umfang 3,5 Tage

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Das erste Modul dieser Reihe vermittelt grundlegendes Wissen und ist optional. Falls Sie daran nicht teilnehmen möchten, teilen Sie uns dies bitte direkt bei der Buchung mit. Andernfalls werden beide Termine verbindlich gebucht.

Voraussetzungen

Erfahrung im Assistenzbereich

Leistungsnachweis

Modul: Basiswissen für Vertriebsassistenzen im Private Banking 195,00 Euro
Modul: Vertriebsassistenz im Private Banking 820,00 Euro

Gesamtpreis: 1015,00 Euro