Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Kompetenz in der Vermögensanlage, Vorsorge und Absicherung für die Praxis gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

Sie bauen eine anleger- und anlagegerechte Kundenberatung gezielt auf und verstehen die Relevanz und den Unterschied zwischen einem Analyse- und einem Angebotsgesprächs
Sie präsentieren Lösungen gemäß Risikobereitschaft und Kundenwünschen
Sie optimieren und strukturieren Kundendepots und bieten maßgeschneiderte Lösungen an
Sie entwickeln Konzepte zur Alters- und Einkommenssicherung
Sie erweitern Ihre Fähigkeit durch Fallbeispiele und Nutzen Ihr Bankensystem als Unterstützung

Inhalt

Praxisbeispiele und Kundenfälle zur praxisorientierten Anwendung des Fachwissen
Produktvorschläge für verschiedene Kundentypen und Szenarien.
Führen von Beratungsgesprächen und Erhalten von individuellem Feedback
Strukturierte Vermögensallokation nach Assetklassen und Risikobereitschaft
Depots und Anlagen kundenorientiert optimieren und strukturieren
Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen
Vorsorgesituationen analysieren und nutzen- und kundenorientierte Lösungen anbieten.
Individuelle Lösungen zur Alters- und Einkommenssicherung entwickeln

Hinweis

Mitzubringen:
- Beratermappe mit Verkaufshilfen zu den verschiedenen Altersvorsorgeprodukten und aktuellen Produktinformationen zu Kapitalanlagen (Digital oder Print)
- ggf. Tablet mit digitalen Visualisierungen/Verkaufshilfen
- Taschenrechner

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Voraussetzungen

Fachwissen aus den Seminaren VPK1, LJV und LJA

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.