Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

Sie erlangen umfassende Detailkenntnisse in VWL, Geldpolitik sowie zu Zinsstrukturkurven
Sie stellen eine fundierte Zinsmeinung überzeugend dar und beachten die Notwendigkeit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in die Anlageberatung.
Sie kennen wichtige Aspekte zur Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie zum Familienrecht
Sie verstehen die Relevanz der Themen VWL, Geldpolitik, Recht und Steuern für Ihre Kunden und deren Auswirkungen
Sie erfüllen aufsichts- und zivilrechtliche Vorgaben sicher.

Inhalt

Argumentation zur Zinsprognose im Beratungsgespräch erarbeiten.
Konjunktur und Geldpolitik verstehen und in Kontext der Beratung stellen
Sinnvolle Produktvorauswahl auf Basis der Marktmeinung.
Wichtige einkommenssteuerliche Aspekte in der Beratung und Fallbeispiele zu Einkünften aus Kapitalvermögen.
Zivil- und aufsichtsrechtliche Vorgaben sicher erfüllen.
Geeignetheitserklärung und Kosteninformation korrekt umsetzen.
Praxisrelevante Aspekte aus Familien- und Erbrecht.
Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Beratung beachten.
Nachhaltigkeitskriterien in der Kundenberatung integrieren.
Notwendige Kundeninformationen vollständig und korrekt wiedergeben und erfassen.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

Ein PC, Laptop oder Tablet
Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
Eine funktionierende Kamera
Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.