Dieses Seminar richtet sich an Privatkundenberater, Generationenberater und Private-Banking-Berater, Vermögensplaner, Wertpapierspezialisten und Betreuer vermögender Privatkunden die Ihr Wissen im Bereich der Generationenberatung weiter ausbauen und spezialisieren möchten

Tag 1

• Gesetzliche und Gewillkürte Erfolge
• Fresh-up zu den aktuellen Rahmenbedingungen
• Wenn Freibeträge nicht mehr ausreichen
• Steueroptimierte Schenkungen mit Nießbrauch
• Problembereiche der privaten Vermögensnachfolge
• Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
• Rechtliche Gestaltungsmodelle
• Betreuung und Vermögensvorsorge für minderjährige Erben
• Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen
• Liquiditätsaspekte bei der privaten Vermögensnachfolge und möglicher Gestaltungsalternativen
• Unternehmerische Vermögensnachfolge
• Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle

Tag 2 bis 4

• Bewertungsrecht
• Grundsätze und allgemeine Bewertungsvorschriften
• Wertermittlung
• Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
• Versorgung des überlebenden Ehepartners
• Konfliktvermeidungsstrategien für Erbengemeinschaften
• Schiedsgerichtsabreden
• Allgemeine Strategien zur Effektuierung der Nachlassabwicklung
• Steuerliche Gestaltungsmodelle nach Eintritt des Erbfalls
• Steueroptimierung durch Ausschlagung
• Steueroptimierung durch die Wahl des Zugewinnausgleichs
• Übertragung von Nachlass auf eine Stiftung
• Einkommen- und erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Gestaltungsalternativen
• Erbschaft- und schenkungssteuerliche Auswirkungen
• Einkommensteuerliche Auswirkungen
• Grunderwerbsteuerliche Auswirkungen
• Steuerliche Grundlagen
• Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
• Bedeutung strategischer Nachfolgeplanung im unternehmerischen Bereich
• Nachfolgeregelung
• Erbauseinandersetzung bei Nachfolge mehrerer Erben
• Ertrags- und Erbschaftssteuerliche Auswirkungen der Erbauseinandersetzung

• Stiftungen
• • Grundlagen
  • Motive
  • Stiftungsbegriff
  • Erscheinungsformen

• Kommunikation und Mediation
• • Tabuthema Tod
  • Kommunikation im Todesfall mit den Erben
  • Prozess der Generationenberatung
  • Generationenmanagement als vertiefender Aspekt des Financial Planning
  • Berechnungsbeispiele
  • Professionell kommunizieren in schwierigen Situationen

Tag 5

• Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle
• Umsetzungstraining

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Wir bauen hier auf den Grundlagen aus dem Modul „VR-Generationenberatung“ auf und setzen die Inhalte und das Wissen der Themen als gegeben voraus.

• Grundlagenwissen im Bereich der Generationenberatung
• Berufserfahrung notwendige Voraussetzung
• Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Serviceberaters erforderlich