VR-Generationenmanagement
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Privatkundenberater, Generationenberater und Private-Banking-Berater, Vermögensplaner, Wertpapierspezialisten und Betreuer vermögender Privatkunden die Ihr Wissen im Bereich der Generationenberatung weiter ausbauen und spezialisieren möchten
Ihr Nutzen
- Sie beraten kompetent zur generationenübergreifenden Vermögensnachfolge.
- Sie liefern Impulse zu steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
- Sie stärken die Kundenbindung durch umfassende Nachfolgeplanung.
- Sie erkennen Konfliktpotenziale und vermeiden Haftungsrisiken.
- Sie sichern die Anschlussfähigkeit an die Nachfolgegeneration.
Inhalt
- Gesetzliche und gewillkürte Erfolge
- Steueroptimierte Schenkungen mit Nießbrauch
- Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
- Versorgung des überlebenden Ehepartners
- Strategien zur Vermeidung von Erbkonflikten
- Schiedsgerichtsabreden und Nachlassabwicklung
- Übertragung von Nachlass auf eine Stiftung
- Steuerliche und gesellschaftsrechtliche Auswirkungen
- Stiftungen
- Kommunikation im Todesfall und Mediation
- Umsetzungstraining und Fallbeispiele
Hinweis
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
Voraussetzungen
Wir bauen hier auf den Grundlagen aus dem Modul „VR-Generationenberatung“ auf und setzen die Inhalte und das Wissen der Themen als gegeben voraus.
- Grundlagenwissen im Bereich der Generationenberatung
- Berufserfahrung notwendige Voraussetzung
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de