Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs, sowie alternative Investments

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

Sie erhalten eine Einführung in Derivate und Optionen einschließlich ihrem Bezug zu Anleihen.
Sie vertiefen Ihr Wissen in speziellen Zertifikaten, ETFs und Investmentfonds im Kontext der Individualkundenbetreuung
Sie können kundenorientiert speziellen Anleihen anbieten
Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Anleiheberatung.
Sie verbessern Ihr Wissen zu alternativen Investments.

Inhalt

Besondere Zertifikate und ihre Besteuerung.
Strukturierte und spezielle Anleihearten und deren Kennzahlen
Fremdwährungsanlagen und deren Risiken.
Grundlagen und Einsatz von Derivaten.
Replikation von Aktienanleihen und Discountzertifikaten.
Grundlagen von Optionen
Auswirkungen von Marktveränderungen auf Zertifikate.
Alternative Investments und Investitionsmöglichkeiten.
Rohstoffanlagen (Direktanlage und ETC) und Rohstoff-Fonds
Besondere Fondsanlagen (z.B. Themen-, Branchen- und Emerging-Marketsfonds)
ETFs und ihre Anlagestrategien.
Auffrischung Besteuerung von Fonds und Fondskennzahlen
ELTIF und deren Einsatz.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.