Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Individualkundenbetreuung anstreben.

• Schriftliche Klausur zur Wissensüberprüfung (180 Minuten)
• Praxisarbeit auf Basis einer Fallstudie
• • Entwicklung einer individuellen Finanzstrategie (Hausarbeit 3 Wochen)
  • Durchführung eines Kundengesprächs/Angebotsgespräch zur Fallstudie
  • Anwendung von Fachwissen im Beratungskontext
  • Verknüpfung von Theorie und Praxis
• Fachgespräch zur Vertiefung der Fallbearbeitung und der Seminarinhalte
• Bewertung durch differenzierte Lernkontrollen
• Nachweis relevanter Beratungskompetenzen

Kompetenznachweis:

• Prüfformen im Kompetenznachweis: Hausarbeit, Klausur, Angebotsgespräch und Prüfungsgespräch
• Die Erstellung der Hausarbeit erfolgt ab dem letzten Seminar (Umsetzungstraining) und dem Kompetenznachweis. Zeit 3 Wochen!
• Bewertet werden die Sozial- und Persönlichkeitskompetenz, die Kommunikations- und Handlungskompetenz, Methodenkompetenz sowie die Fachkompetenz

Erfolgreicher Abschluss Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Privatkundenberater"
Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Prüfung des Entwicklungsweges baut auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Es werden die Inhalte aus dem Entwicklungsweg "Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer" geprüft.

Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.