Zielgruppe:
Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Privatkundenberate/-beraterin anstreben.

Ihr Nutzen:

• Sie erlangen umfassende Kenntnisse in VWL, Geldpolitik, Recht und Steuern.
• Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte
• Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorge
• Sie integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageberatung.
• Sie führen anleger- und anlagegerechte Beratungen sicher durch.
• Sie entwickeln einen individuellen und kundenorientierten Lösungsvorschlag.
• Sie optimieren und strukturieren Kundendepots und bieten maßgeschneiderte Lösungen an
• Sie nutzen Ihr Banksystem gezielt im Beratungsprozess.
• Sie arbeiten im Entwicklungsweg mit Praxisbeispielen zur Vertiefung des Fachwissens und Sicherstellung des Praxistransfers.
• Sie führen Beratungsgespräche und Erhalten ein individuelles Feedback
• Sie zeigen Ihre Leistungen durch differenzierte Lernkontrollen.
• Sie prüfen Ihre Fachkompetenz (Wissen) und personalen Kompetenzen (Können) im Kompetenznachweis.

Hinweise:

• Der Entwicklungsweg erfüllt die IDD-Weiterbildungsverpflichtung gemäß VersVermV, Anlage 1.
• Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten VR-Privatkundenberater/zur Zertifizierten VR-Privatkundenberaterin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.

Empfehlung Karriereentwicklung:

• Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Berater oder die Teilnahme zum Zertifizierten Individualkundenbetreuer.

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Präsenzseminar: 12 Tage
Onlineseminar: 5 Tage + 2 Std.
Kompetenznachweis: 1 Tag