Paket: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer
Zielgruppe
Für erfahrene Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement oder im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierte Individualkundenbetreuung anstreben
Ihr Nutzen
- Sie bereiten sich gezielt auf anspruchsvolle und finanzstarke Beratungssituationen vor.
- Sie sind fit für das Vermögensmanagement
- Sie stärken Ihre Kompetenz im Portfoliomanagement.
- Sie können eine individuelle Finanzstrategie entwickeln und diese präsentieren
- Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung
- Sie erweitern Ihre volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz für fundierte Beratungsgespräche.
- Sie beraten sicher zu Erbrecht und Vermögensnachfolge.
- Sie sind fit für das Vorsorgemanagement
- Sie verbessern Ihre Fähigkeiten in der spekulativen Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
- Sie erweitern Ihr Wissen zu alternativen Investments
- Sie weisen Ihre Qualifikation durch einen anerkannten Kompetenznachweis nach.
- Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz fundiert nach.
- Sie erhalten eine Bewertung Ihrer Beratungskompetenz anhand realistischer Fälle.
- Sie weißen fundierte Fachkenntnisse in der Individualkundenbetreuung nach
Inhalt
- Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz
- Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundenbetreuung
- Investitionen in Aktien analysieren und verstehen
- Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments
- Umsetzung der Individualkundenbetreuung in die Praxis
- Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer
Hinweis
- Kompetenznachweis:
- Prüfformen im Kompetenznachweis: Hausarbeit, Klausur, Angebotsgespräch und Prüfungsgespräch
- Die Erstellung der Hausarbeit erfolgt ab dem letzten Tag des Seminars (Umsetzungstraining) und vor dem Kompetenznachweis. Zeit 3 Wochen, ab dem Umsetzungstraining!
- Zertifizierung:
- Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR BeraterPass Individualkundenbetreuung ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.
- Hinweis:
- In der Individualkundenbetreuung ist der Berater / die Beraterin nicht nur ein kompetenter und zuverlässiger Partner/Partnerin sondern auch ein vertrauensvoller Wegbegleiter und Ansprechpartner
- Empfehlung Karriereentwicklung:
- Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten.
Voraussetzungen
- Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
- Berufserfahrung als Privatkundenberater/Privatkundenberaterin ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.
Preisinformation
- Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.
Termininformation
- 18 Tage in Präsenz
Im Paket enthaltene Veranstaltungen
RBV 26004
Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz15.07.2026-17.07.2026
Beilngries
3 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 12:00 Uhr
Warteliste
VNP 26004
Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundebetreuung15.09.2026-18.09.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 12:00 Uhr
Wenige Plätze
OAM 26004
Investitionen in Aktien analysieren und verstehen19.10.2026-21.10.2026
Beilngries
3 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Wenige Plätze
AFZ 26004
Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs, sowie alternative Investments16.11.2026-19.11.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
UVP 26004
Umsetzung der Individualkundenbetreuung14.12.2026-17.12.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
K1Z 26004
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer03.02.2027
Beilngries
07:50 - 18:00 Uhr
Warteliste
Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
© © 2025 pieknikphoto // sebastian pieknik