Zwischenprüfung: Trainee-Programm Private Banking

Zielgruppe

Studienabsolventen mit Wirtschaftsbezug
Mitarbeitende mit Bankfach- oder Bankbetriebswirt-Abschluss

Ihr Nutzen

Das Trainee-Programm Private Banking bereitet Mitarbeitende gezielt auf die anspruchsvollen Aufgaben im Private Banking vor und verbindet fundierte Fachkompetenz mit persönlicher Weiterentwicklung und praxisnaher Anwendung. Teilnehmende profitieren von:

Ganzheitlicher Qualifizierung: Kombination aus Fachwissen, regulatorischen Anforderungen und Beratungskompetenz für eine professionelle Kundenbetreuung.
Praxisorientiertem Lernen: Direkter Transfer des Gelernten in den Arbeitsalltag durch Fallstudien, Praxistransferphasen und begleitendes Coaching.
Persönlicher Entwicklung: Stärkung von Kommunikations-, Verhandlungs- und Netzwerkfähigkeiten für nachhaltigen Erfolg im Kundenkontakt.
Karriereperspektive: Aufbau eines stabilen Kompetenzfundaments für den Einstieg und die Weiterentwicklung im Private Banking.

Das Programm schafft damit einen klaren Mehrwert für Mitarbeitende und Unternehmen: Es fördert exzellente Beratung, steigert die Kundenzufriedenheit und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit.

Inhalt

Klausur:
- Sie bearbeiten in 120 Minuten insgesamt zwei Fallstudien zu den Themen Vermögen optimieren und Vorsorge, sowie offene Fachfragen. In diesem Prüfungsbereich zeigen Sie, dass Sie das erlernte Fachwissen in komplexen Kundenfällen umsetzen können.

Analysegespräch:
- Sie bereiten sich 15 Minuten auf Basis von schriftlichen Kundeninformationen auf das Gespräch vor. Direkt im Anschluss führen Sie das Gespräch mit einer Dauer von 40 Minuten.

Angebotsgespräch:
- Sie bereiten sich direkt nach dem Analysegespräch 60 Minuten auf das dann folgende Angebotsgespräch vor. Dieses hat eine Dauer von 30 Minuten und bezieht sich auf den Kundenfall und die Ergebnisse des Analysegesprächs.

Hinweis

Die Module des Trainee Private Banking sind nur als Paket buchbar. Eine Teilnahme an ausgewählten Modulen ist nicht möglich.
Mit Bestehen des Kompetenznachweises "Zwischenprüfung Trainee Private Banking" wird der VR-BeraterPass Privatkundenberatung ausgestellt.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.