Umsetzung der Individualkundenbetreuung

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten praxisnahe Anwendungsempfehlungen für das Vermögensmanagement und Portfoliomanagement .
  • Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung.
  • Sie steigern Ihre Sicherheit bei der Erstellung von Lösungskonzepten.
  • Sie bereiten sich auf den praktischen Teil der Prüfung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuers" vor.

Inhalt

  • Umsetzungstraining Nachfolgeplanung und Vorsorgemanagement
  • Umsetzung des Portfoliomanagements – Anwendung und Grenzen
  • Vermögensstrukturberatung als Teil des Beratungsansatzes
  • Kundengerechte Präsentation eines Lösungskonzeptes und Optimierung der Lösungspräsentation mit unter Einbeziehung von Produktlösungen (Anlage- und Altersvorsorgemöglichkeiten
  • Berücksichtigung von Kundenwünschen und -zielen

Hinweis

Nach dem Seminar haben Sie 3 Wochen zur Erstellung Ihrer Hausarbeit Zeit. Bitte planen Sie dies ein!

Bitte bringen Sie möglichst Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner soll auf agreeBAP / Banking Workspace zugegriffen werden können.

Voraussetzungen

  • Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
  • Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de