Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundebetreuung

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement, im Private Banking oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

Sie vertiefen Ihr Wissen in der Generationenberatung und Generationenmanagement.
Sie beraten sicher zur Vermögensnachfolgeplanung.
Sie aktualisieren Ihr Wissen zum Thema Altersvorsorge
Sie erweitern Ihre Kenntnisse im Erbrecht für Beratungsgespräche.
Sie verstehen die Besteuerungssystematik im deutschen Rentensystem.
Sie nutzen steuerliche Vorteile durch gezielte Rentenprodukte.

Inhalt

Grundlagen der Generationenberatung
Relevante Informationen zum Generationenmanagement
Einführung und Vertiefung ins Erbrecht
Vermögensnachfolge strategisch planen
Erbschaftssteuerliche Aspekte in der Beratung
Rentensystem: Besteuerung und Systematik
Steueroptimierte Altersvorsorgeprodukte
Rechtliche Rahmenbedingungen der Nachfolge
Kundenorientierte Umsetzung im Beratungsgespräch
Praxisrelevante Fallbeispiele

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.