VR-Generationenberatung

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Privatkundenberater und Private-Banking-Berater, Vermögensplaner, Wertpapierspezialisten und Betreuer vermögender Privatkunden die Ihr Wissen im Bereich der Generationenberatung ausbauen möchten

Ihr Nutzen

Sie begleiten Kunden bei Liquidität und Vorsorge
Sie erkennen Versorgungsbedarf in rechtlichen und steuerlichen Fragen.
Sie führen sichere Gespräche in sensiblen Beratungssituationen.
Sie nutzen Storytelling für eine überzeugende Kundenansprache.
Sie stärken Kundenbindung über das klassische Bankgeschäft hinaus.
Sie geben wichtige Impulse zum Thema Vollmachten

Inhalt

Gesetzliche Erbfolge und erbrechtliche Grundlagen
Gewillkürte Erbfolge (Testierfreiheit und Widerruf letztwilliger Verfügungen, Ausschluss der Erbfolge)
Erbschaftssteuerliche Konsequenzen und Bewertungsrecht
Die Bank im Erbfall (erbrechtliche Legitimation, Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmacht, Schenkung, Vollmachten usw.)
Übertragungsstrategien im Wege der vorweggenommenen Erbfolge
Kommunikation und Meditation
Tabuthema Tod, Professionell Kommunizieren
Fallübungen zu Beratungsansätzen und Praxisfälle
Umsetzungstraining