Vorsorge- und Generationenberatung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch
Zielgruppe
Für Vermögensplaner, Private Banking Berater und Privatkundenberater und Wertpapierspezialisten
Ihr Nutzen
- Sie frischen Ihr Wissen zur Vorsorge umfassend auf.
- Sie erweitern Ihre Kompetenzen in der Generationenberatung.
- Sie erhalten aktuelle Infos zu Erbrecht und Steuern.
- Sie profitieren vom Austausch mit erfahrenen Kollegen.
- Sie analysieren eigene Praxisfälle im Kollegenkreis.
- Sie frischen Ihr Fachwissen im Hinblick auf den demografischen Wandel auf.
Inhalt
- fachliches Update zum Thema Vorsorge
- Vorsorge und Demografischer Wandel
- aktuelle Situation des Rentensystems
- steueroptimierte Altersvorsorge in Schicht 1 und 2
- fachliches Update zum Thema Generationenmanagement
- Update Erbrecht: gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges/notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Minderjährige, Auslandsvermögen
- Update Erbschaftsteuer: Steuerpflicht, Freibeträge, Bewertung, Grundvermögen, Betriebsvermögen, Nießbrauch
- Vertriebliche Ansätze im Generationenmanagement
- Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern
- Die Möglichkeit, eigene Praxisfälle einzubringen und daraus neue Perspektiven zu entwickeln
Hinweis
Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Trainer
Dieter Baumann -
Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
