Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

Zielgruppe

  • Vermögensplanerinnen, Vermögensplaner
  • Wertpapierspezialisten
  • Betreuerinnen und Betreuer vermögender Privatkunden
  • angehende Private-Banking Beraterinnen und Berater

Inhalt

  • Erstellung eines Teil-Vermögensplans einer komplexen Fallstudie (6 Wochen)
  • Präsentation des Konzeptes vor der Prüfungskommission inkl. fachliches Prüfungsgespräch (ca. 75 bis 90 Minuten)

Hinweis

  • Dieses Modul kann nur mit dem Paket "Zertifizierter VR-Private Banking Berater" (PVPB) gebucht werden.
  • Sie erhalten nach Bestehen des Kompetenznachweises den VR-BeraterPass "Financial Consulting".
  • Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Erfolgreiche Teilnahme am Kompetenznachweis "Zertifizierter VR-Vermögensplaner" (K1Z)

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de