Block: Zertifizierter VR-Vermögensplaner
Hinweis
Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:
Der Entwicklungsweg enthält folgende Themenschwerpunkte:
- Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung (RBV)
- Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten (OAM)
- Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung (VNP)
- Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien (AFZ)
- Umsetzung der VR-Vermögensplanung (UVP)
- Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner (K1Z)
Der Entwicklungsweg enthält folgende Themenschwerpunkte:
- Ganzheitliche Beratung der vermögenden Privatkunden
- Analyse der Gesamtsituation der Kunden im Rahmen des Asset Managements
- Portfoliooptimierung, Risikovorsorge, Altersvorsorge und Vermögensübertragung
- Volkswirtschaft, Wertpapierprüfung, Kapitalkmärkte
- Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate und Immobilien im Rahmen des Vermögensplanung
- Steuerliche, rechtliche und erbrechtliche Aspekte
- Nachhaltigkeitspräferenzen
Voraussetzungen
Die Teilnahme am Entwicklungsweg Zertifizierter VR-Vermögensplaner setzt das Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters voraus.
Preisinformation
Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.
Termininformation
18 Tage
Im Paket enthaltene Veranstaltungen
RBV 24003
Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung03.06.2024-04.06.2024
Beilngries
5 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Wenige Plätze
OAM 24003
Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten05.06.2024-07.06.2024
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Wenige Plätze
VNP 24003
Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung22.07.2024-25.07.2024
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Wenige Plätze
AFZ 24003
Anlage in spezielle Anleihen, Fonds, Zertifikate sowie in Immobilien17.09.2024-20.09.2024
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
UVP 24003
Umsetzung der VR-Vermögensplanung23.09.2024-26.09.2024
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
K1Z 24003
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Vermögensplaner18.11.2024
Beilngries
08:00 - 18:00 Uhr
Warteliste
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Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de