Paket: Zertifizierter VR-Privatkundenberater
Zielgruppe
Für Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz erweitern und nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Privatkundenberate/-beraterin anstreben.
Ihr Nutzen
- Sie erlangen umfassende Kenntnisse in VWL, Recht und Steuern.
- Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte und können diese unterscheiden, deren Entwicklung/Struktur analysieren und interpretieren
- Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorgeprodukten
- Sie integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageberatung.
- Sie führen anleger- und anlagegerechte Beratungen sicher durch.
- Sie optimieren und strukturieren Kundendepots
- Sie optimieren und strukturieren die Altersvorsorge Ihres Kunden
- Sie entwickeln einen kundenorientierten Lösungsvorschlag.
- Sie nutzen Ihr Banksystem (Agree/BWS) gezielt im Beratungsprozess.
- Sie arbeiten im Entwicklungsweg mit Praxisbeispielen und Fallstudien zur Vertiefung des Fachwissens und Sicherstellung des Praxistransfers.
- Sie führen Beratungsgespräche und Erhalten ein individuelles Feedback
- Sie zeigen Ihre Leistungen durch differenzierte Lernkontrollen in der Prüfung
- Sie prüfen Ihre Fachkompetenz (Wissen) und personalen Kompetenzen (Können) im Kompetenznachweis.
Inhalt
- VWL Recht und Steuern
- WpHG
- Kapitalanlageprodukte
- Altersvorsorge und Absicherung
- Einbindung von Agree/BWS
- Führen von Beratungsgesprächen
Hinweis
- Der Entwicklungsweg erfüllt die IDD-Weiterbildungsverpflichtung gemäß VersVermV, Anlage 1.
- Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten VR-Privatkundenberater/zur Zertifizierten VR-Privatkundenberaterin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.
- Empfehlung Karriereentwicklung
- Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Berater oder die Teilnahme zum Zertifizierten Individualkundenbetreuer.
Voraussetzungen
- Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Serviceberaters erforderlich.
- Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Serviceberaters auf.
Preisinformation
- Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.
Termininformation
- Präsenzseminar: 12 Tage
- Onlineseminar: 5 Tage + 2 Std.
- Kompetenznachweis: 1 Tag
Die Termine finden Sie unten anstehend.
Im Paket enthaltene Veranstaltungen
VPK1 26007
Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung10.06.2026-12.06.2026
Digital
3 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
LJA 26007
Vermögensanlagen in der Privatkundenberatung22.06.2026-25.06.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
LJV 26007
Onlineseminar: Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung06.07.2026-07.07.2026
Digital
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Wenige Plätze
VAV 26007
Vermögen, Vorsorge und Absicherung kundengerecht analysieren und optimieren27.07.2026-30.07.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
WVPP 26007
ABG-Webinar: Vorbereitung auf den Kompetenznachweis "VR-Privatkundenberater"21.09.2026
Digital
17:30 - 19:30 Uhr
Warteliste
GOPB 26007
Ganzheitliche Omnikanal-Privatkundenberatung28.09.2026-01.10.2026
Beilngries
4 Tage
Beginn erster Tag: 08:30 Uhr
Ende letzter Tag: 17:00 Uhr
Warteliste
K1P 26007
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Privatkundenberater02.10.2026
Beilngries
08:00 - 18:00 Uhr
Warteliste
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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