Umsetzung der VR-Vermögensplanung

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten praktische Anwendungsempfehlungen für die Umsetzung des Portfoliomanagements.
  • Ihnen wird die ganzheitliche Betreuung von Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation aufgezeigt. Hierbei wird auch die Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden
berücksichtigt.
  • Ihnen werden Einblicke in das Stiftungsmanagement und die Vermögensverwaltung gewährt.

Inhalt

  • Praktische Anwendung und Umsetzung von Portfoliomanagement
  • Ganzheitliche Betreuung von der Gesprächsvorbereitung bis zur Lösungspräsentation unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen des Investors
  • Stiftungsmanagement und Vermögensverwaltung
  • Mit Beratungsvorgängen zu mehr Beratungsqualität und zusätzlicher Rechtssicherheit
  • Training: Depotanalyse, Depotstrukturierung, Omnikanalberatung
  • Nachhaltigkeit der Umsetzung

Hinweis

  • Bitte bringen Sie Ihren eigenen Bankrechner mit zum Seminar. Mit dem Rechner müssen Sie auf agreeBAP zugreifen können.
  • Nach dem Seminar ist für den Kompetenznachweis ein VR-Vermögensplan in Gruppenarbeit zu erstellen. Dieser muss im Voraus eingereicht werden.
  • Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de