Generationenberatung - Estate-Planning in der Praxis (R&V)
Zielgruppe
- Privatkundenberater
- Vermögensberater
- Individualkundenbetreuer
- Private Banking Berater
Ihr Nutzen
- Sie sichern Vermögensbestände und entdecken Ertragspotenziale über dem Durchschnitt.
- Sie entwickeln einzigartige Beratungsfähigkeiten zur Marktpositionierung und Konkurrenzabwehr.
- Sie knüpfen Netzwerke mit Teilnehmenden und Referenten für zukünftige Kooperationen.
Inhalt
- Moderne Gesprächsgestaltung im Bereich der Vermögensweitergabe
- Selbstbestimmte Vermögensübertragung zu Lebzeiten
- Kundenbedürfnisse erlebbar machen und sichtbar befriedigen
- Bearbeitung von Praxisbeispielen
- Sinnvoller Umgang mit Vollmachten und Betreuungsregelungen
Hinweis
- Dieses Seminar wird von der R+V Versicherung durchgeführt.
- Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
