Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "spekulative Anlageformen"

Zielgruppe

In der Anlageberatung tätige Mitarbeiter, die ihre Fachkenntnis und Qualifikation im Bereich „spekulativen Anlageformen“ erlangen möchten.

Ihr Nutzen

Im Vordergrund steht die Vermittlung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Wertpapiersachkunde. Ziel ist es neues Wertpapierwissen zu erlernen und/oder das vorhandene Wissen zu vertiefen.
Die Teilnehmer erhalten eine Qualifizierung gemäß WpHG im Bereich "spekulative Anlageformen". Durch die Ausstellung des BeraterPasses Vermögensplanung ist diese Qualifizierung 3 Jahre gültig.

Inhalt

  • Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente
    • Spezielle Fremdwährungsanleihen
    • Spezielle Zertifikate
    • Spezielle Investmentfonds
  • Aktuelle Steuerthematik
  • Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung
  • Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien
  • Depotstrukturierung
  • Training anhand praxisorientierter Beispiele

Hinweis

Die Teilnehmer absolvieren im Nachgang zum Seminar, innerhalb von 2 Wochen, den BeraterPass Onlinetest. Wenn dieser erfolgreich abgeschlossen ist, wird der VR BeraterPass Wertpapiere ausgestellt und ist für 3 Jahre gültig.

Voraussetzungen

Eine Ausstellung des VR-BeraterPasses Vermögensplanung ist nur möglich, wenn der VR-BeraterPass Wertpapiere "Privatkundenberatung" zuvor erlangt wurde oder der Bildungsweg über GenoPE zum zertifizierten Privatkundenberater erfolgreich absolviert wurde.

Vorbereitungsunterlagen

Im Voraus wird durch die Teilnehmer ein WBT sowie einen Wissenscheck „Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt“ über VR Bildung 4.0. zur Verfügung gestellt und absolviert.
Die Freischaltung der Lerninhalte erfolgt einen Monat vor Seminarbeginn.

Preisinformation

incl. eLearning und BeraterPass-Onlinetest

Termininformation

4 Tage

Trainer

Armin Westermeier

Ihr persönlicher Kontakt

Matthias RegnatProduktmanagerPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1314matthias.regnat@abg-bayern.de
Astrid KollerAssistentinAufsichtsratsmitglieder, VR-BeraterPass, UpdateDigital Wertpapiere, VR-FinanzierungsPassTel.: 08461/650-1357astrid.koller@abg-bayern.de