Onlineseminare: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung
Zielgruppe
Mitarbeitende in der Privatkundenberatung
Ihr Nutzen
- Sie können alle relevanten Informationen zum Thema Aktienfonds und entsprechenden Zertifikaten aufarbeiten und eine anleger- und anlagegerechte Beratung durchführen.
- Sie kennen bei den beratungsintensiven Kapitalanlageformen des Verbundgeschäftes alle in Frage kommenden Produkte und deren Details.
- Sie erarbeiten und festigen Ihre fachlichen und steuerlichen Grundlagen in den Bereichen Absicherung und Vorsorge und können die unterschiedlichen Zielgruppen für diese Themen sensibilisieren.
Inhalt
- Im Rahmen der Privatkundenberatung erhalten die Teilnehmenden einen detaillierten Einblick zu den beratungsintensiven Kapitalanlagen des Verbundgeschäftes.
- Zudem wird Ihren Mitarbeitenden relevante Informationen zu den Bereichen Altersvorsorge, Absicherung und Vorsorge vermittelt.
- In Form von Gruppenarbeiten, werden sich die Teilnehmenden intensiv mit ausgewählten Produkten auseinandersetzen.
Teil 1: Aktien, Anleihen, Zertifikate und Steuern
Teil 2: Fonds, ETFs und Nachhaltigkeit
Teil 3: Private Vorsorge, Absicherung und Vorsorge
Hinweis
Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Voraussetzungen
Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:
Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.
- Ein PC, Laptop oder Tablet
- Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- Eine funktionierende Kamera
- Eine stabile Internetverbindung
Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.
Vorbereitungsunterlagen
Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor dem ersten Onlineseminar.
Bitte bereiten Sie sich entsprechend selbstständig vor, die Inhalte werden in den Onlineseminaren vorausgesetzt.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor dem ersten Onlineseminar.
Bitte bereiten Sie sich entsprechend selbstständig vor, die Inhalte werden in den Onlineseminaren vorausgesetzt.
Module
LJPB 24108
Onlineseminare: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung08.07.2024-09.07.2024
Digital
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:30
Ende letzter Tag: 17:00
Warteliste
LJPB 24208
Onlineseminare: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung24.07.2024-25.07.2024
Digital
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:30
Ende letzter Tag: 17:00
Warteliste
LJPB 24308
Onlineseminare: Vermögensanlagen, Absicherung und Vorsorge in der Privatkundenberatung10.09.2024-11.09.2024
Digital
2 Tage
Beginn erster Tag: 08:30
Ende letzter Tag: 17:00
Warteliste
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Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de