Aktieneinzelwerte erfolgreich beraten

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Sie beurteilen die Chancen und Risiken der Anlage in anspruchsvolleren Aktienanlagen
für den Kunden.
  • Sie wählen die passenden Produkte zielgerecht und unter Abwägung von Kunden-
und Bankaspekten aus und bieten diese Produkte kundenorientiert an.
  • Dabei beachten Sie die rechtlichen und steuerrechtlichen Besonderheiten der
verschiedenen Heimatländer.

Inhalt

  • Aktien, die über die zentrale Verbundhausmeinung der DZ Bank dem Betreuungskundenberater-Segment zugeordnet sind, inkl. internationalen Aktien, Währungsrisiken, Emerging Markets etc.
  • Grundlagen und weiterführende Instrumente der fundamentalen und technischen Aktienanalyse auf der Basis aktueller Beispiele (sowie neuer Ansätze in der Aktienanalyse)
  • Die Währungsprognosen als Grundvoraussetzung für die Auswahl internationaler Aktien
  • Analyse der internationalen Aktienmärkte sowie einzelner Aktienwerte; Beherrschung des Aufbaus und der Nutzung internationaler Aktienindizes
  • Chancen und Risiken bei der Anlage in spezielleren Aktien
  • Nachhaltigkeit
  • Umsetzung der Erkenntnisse der Portfolio Theorie im Rahmen der Vermögensstrukturierung
  • Berücksichtigung der steuerlichen Besonderheiten bei der Anlage in in- und ausländischen Aktien

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de