Zielgruppe:
Erfahrene Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Individualkundenbetreuung, im Vermögensmanagement oder im Private Banking, die ihre Beratungskompetenz nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Individualkundenbetreuung anstreben.

Die Durchführung besteht aus folgenden Modulen:

• Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz
• Generationen- und Nachfolgeberatung in der Individualkundenbetreuung
• Investitionen in Aktien analysieren und verstehen
• Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Investmentfonds, ETFs sowie alternative Investments
• Umsetzung der Individualkundenbetreuung in die Praxis
• Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer

Themenschwerpunkte der Module sind:

• Sie bereiten sich gezielt auf anspruchsvolle und finanzstarke Beratungssituationen vor.
• Sie fit für das Vermögensmanagement
• Sie können eine individuelle Finanzstrategie entwickeln und diese präsentieren
• Sie verbessern Ihre Kompetenz in der Vermögensstrukturberatung
• Sie erweitern Ihre volkswirtschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz für fundierte Beratungsgespräche.
• Sie beraten sicher zu Erbrecht und Vermögensnachfolge.
• Sie verbessern Ihre Fähigkeiten in der spekulativen Anlageberatung im Kontext der Individualkundenbetreuung.
• Sie erweitern Ihr Wissen zu alternativen Investments
• Sie stärken Ihre Kompetenz im Portfoliomanagement.
• Sie weisen Ihre Qualifikation durch einen anerkannten Kompetenznachweis nach.

Hinweis:

• In der Individualkundenbetreuung ist der Berater / die Beraterin nicht nur ein kompetenter und zuverlässiger Partner/Partnerin sondern auch ein vertrauensvoller Wegbegleiter und Ansprechpartner

Zertifizierung
Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten Individualkundenbetreuer/zur Zertifizierten Individualkundenbetreuerin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.


Empfehlung Karriereentwicklung

• Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten.

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

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