Rahmenbedingungen für die Vermögensplanung

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Ihre volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz wird so ausgebaut, dass Sie diese gut in Ihre Beratungsgespräche einbinden können.
  • Sie erhalten aktuelle Hinweise und Informationen zum Thema Wertpapierprüfung sowie zu komplexen Situationen der Geeignetheitserklärung.
  • Sie bekommen fachlich fundierte Inhalte unter steuerlichen Gesichtspunkten, inklusive dem Doppelbesteuerungsabkommen vermittelt. Zudem gehen Sie auf spezielle Wertpapiere auf Depotebene ein.

Inhalt

  • Volkswirtschaftliche Gesprächskompetenz
  • Relevante aktuelle kapitalertragsteuerliche Themen in der VR-Vermögensplanung
  • Aktuelles aus dem Aufsichts- und Zivilrecht

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de