Vorsorge- und Risikomanagement und Vermögensnachfolgeplanung

Zielgruppe

  • Privatkundenbetreuerinnen, Privatkundenbetreuer
  • Individualkundenbetreuerinnen, Individualkundenbetreuer

Ihr Nutzen

  • Sie erlernen das Umsetzen von Vorsorge- und Risikomanagement im VR-Vermögensplan.
  • Sie erhalten Informationen über die betriebliche und private Altersvorsorge, sowie das Managen von persönlichen Risiken der Kunden.
  • Sie bearbeiten konkrete Fallstudien zum Erbrecht, Testamentsgestaltung und Vollmachten.

Inhalt

  • Vertiefung Fachwissen - steuerliche Betrachtung sowie Rente und Sozialversicherung
  • Altersrente - die verschiedenen Schichten
  • Vermögensnachfolgeplanung
  • Erbschaft- und Schenkungsteuer

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Lisa SchneiderAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1333lisa.schneider@abg-bayern.de