Grundlagen der Privatkundenberatung

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung

Ihr Nutzen

Sie erhalten für das Privatkundengeschäft notwendige, produktübergreifende Detailkenntnisse zu den Themen VWL, Recht und Steuern und können eine Zinsmeinung überzeugend darstellen.
Sie kennen die vielfältigen steuerlichen Aspekte in der Anlageberatung (im Bereich der Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer) und können diese im Kundengespräch mit einbeziehen.
Sie beachten die aufsichtsrechtlichen und zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in der

Anlageberatung.

Inhalt

Erarbeitung einer überzeugenden Argumentation zur Zinsprognose für das Beratungsgespräch
sinnvolle Produktvorauswahl aufgrund der Marktmeinung
Relevante einkommenssteuerliche Aspekte in der Privatkundenberatung
Fallbeispiele zu den Einkünften aus Kapitalvermögen wichtig: Abgrenzung zum nächsten Modul
Zivil- und aufsichtsrechtliche Anforderungen in der Privatkundenberatung sicher erfüllen; anleger- und anlagegerechte Beratungen durchführen; inkl. Nachhaltigkeit
Übungen und Tipps zur Geeignetheitserklärung der Kosteninformation und anderen notwendigen Kundenunterlagen/- Informationen
praxisrelevante Aspekte aus dem Familien- und Erbrecht, inkl. Erbschafts- und Schenkungssteuer

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung.
Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.