Der Dozent ist ein erfahrener Praktiker und bringt Expertise direkt aus der Private Banking Praxis mit.

• Sie tauschen sich über organisatorische und personelle Fragestellungen im Private Banking / Vermögensmanagement / Individualkundenbetreuung aus
• Sie erhalten wertvolle Impulse und Umsetzungsideen für relevante Betreuungsthemen
• Sie erhalten die Gelegenheit, um aktuelles Wissen im Private Banking und Vermögensmanagement zu aktualisieren und Ideen für die Beratung weiterzuentwickeln
• Sie gewinnen Ideen und Impulse für eine optimale Betreuung von vermögenden Kunden
• Sie können aktuelle Fragestellung mit einbringen und neue Lösungsansätze entdecken
• Sie erhalten Impulse für die tägliche Beratungspraxis im Private Banking, Individualkundenbetreuung und Vermögensmanagement.

2026:

• Impulsvortrag zu Immobilienmanagement und Nachfolgeplanung
• Impulsvortrag der DZ-Privatbank Strategie
• Impulsvortrag der DZ-Privatbank Vertrieb/Vermögenverwaltung
• Informationen aus dem BVR-Projekt

2026/2027

• Moderierter Erfahrungsaustausch
• Diskussion aktueller Beratungsthemen
• Praxisfälle aus dem Teilnehmerkreis
• Neue Impulse für Kundenbetreuung
• Neue Lösungsimpulse
• Private Banking & Vermögensmanagement im Fokus
• Organisatorische Fragestellungen klären
• Personelle Themen gemeinsam bearbeiten
• Austausch von Best-Practice-Ansätzen
• Austausch über Beratungstools und Beratungsleitfäden

Die Veranstaltung wird durch den ZWF gefördert.

Senden Sie gerne vorab aktuelle Fragestellungen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn per E-Mail an nina.zacherl@abg-bayern.de.