Private Banking für Unternehmerfamilien

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen: Private Banking, Vermögensberatung, Vermögensmanager Firmenkunden, Generationenmanagement sowie deren Führungskräfte

Ihr Nutzen

  • Sie kennen die persönlichen Ansprüche und Bedürfnisse eines Unternehmers und seiner Familie und wissen diese gezielt zu bedienen.
  • Sie verstehen die Besonderheiten in Familienunternehmen und bringen sich strategisch optimal in Stellung für eine nachhaltige Beratung und Kundenbeziehung.

Inhalt

  • Der Unternehmer im Privatkunden – der Privatkunde im Unternehmen
    • Was sind die Grundsätze und Besonderheiten des erfolgreichen Vermögensmanagements für Unternehmerfamilien?
    • Welches sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für ein nachhaltig ertragreiches Private Banking für Unternehmer?
  • Den Unternehmer verstehen, privat und geschäftlich.
    • Warum trennen Unternehmer ihre privaten und geschäftlichen Bankbeziehungen?
    • Wie kann eine strategische Kundenanalyse und optimierte Gesprächsvorbereitung effektiv und zeiteffizient umgesetzt werden?
  • Ein schmaler Grat, souverän gemeistert
    • Wie geht man als Beraterin oder Berater damit um, wenn das eigene Institut auf der Firmenseite ins Risiko geht, während Wettbewerber das risikolose Provisionsgeschäft auf der Vermögensseite abgreifen?
    • Von Krieg bis Zinsanstieg: Welche Risiken und immensen Chancen ergeben sich aus den aktuellen Rahmenbedingungen und wie können diese ideal genutzt werden?
  • Als Private-Banking-Berater: Potenziale erkennen und nutzen
    • Wie überzeuge ich Firmenkundenberater, dass sie mich mit zum Kunden nehmen?
    • Wie führe ich als Private Banker Gespräche mit Unternehmern erfolgreich?
    • Welche Cross-Selling-Ansätze gibt es und wie spricht man den Unternehmer gewinnbringend auf sein Vermögens- und Generationenmanagement an?

Hinweis

Dozent: Dirk Wiebusch, Geschäftsführer (Institut für UnternehmerFamilien)

Ihr persönlicher Kontakt

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Bernd OrthmannProduktmanagerFirmenkundenbankTel.: 08461 650-1352bernd.orthmann@abg-bayern.de
Sabrina WaldhierAssistentinFirmenkundenbankTel.: 08461 650-1353sabrina.waldhier@abg-bayern.de