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Vermögen anlegen und ansparen in der Serviceberatung
Zielgruppe
Für Kundenberater in der Serviceberatung
Ihr Nutzen
- Sie setzen die Anforderungen des Wertpapierhandelsgesetzes/ MiFID II in ihrer Beraterpraxis aktiv um und nutzen dabei die Produktpalette der VR-BeraterPass-Matrix der Serviceberatung
- Sie unterbreiten dem Kunden ein anleger- und anlagegerechtes Angebot aus der hauseigenen Produktpalette der Union Investment und der DZ-Bank, wobei Sie steuerliche Aspekte berücksichtigen
- Sie setzen die relevanten fachlichen Inhalte in der Anlageberatung kundenorientiert um
- Sie gewinnen einen umfassenden Marktüberblick und geben Auskunft zur aktuellen konjunkturellen Situation in Deutschland anhand der Inhalte ihrer Hausmeinung
- Sie verinnerlichen die Philosophie der Genossenschaftlichen Beratung und lassen diese den Kunden als persönlichen Mehrwert erleben
Inhalt
- Wertpapierhandelsgesetz inkl. MiFID II und zivilrechtliche Anforderungen an die Beratung
- Aktuelle volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Anlageprodukte der Serviceberatung
- Ausgewählte Zertifikate der FinanzGruppe
- Besonderheiten der Besteuerung von Fonds und Anlegern
- Ausgewählte Fonds der FinanzGruppe
- Einführung in die Genossenschaftliche Beratung mit bankeigenen Notebooks zur Einbindung von BAP/BWS in die Beratungsgespräche
- Übungsberatungsgespräche inkl. Trainerfeedback
Voraussetzungen
Zur Durchführung praxisnaher Beratungsgespräche sind eigene Bankendgeräte mit zum Seminar zu bringen.
Preisinformation
Preis inkl. eLearning
Ihr persönlicher Kontakt
Sebastian_Pieknik, © Sebastian_Pieknik
