Marktfolge im Passivgeschäft

Zielgruppe

Mitarbeiter der Marktfolge Passiv

Ihr Nutzen

-Sie kennen die rechtlichen Bestimmungen sowie deren Umsetzung in der Bankpraxis.
-Sie können Abläufe in der Praxis optimieren.
-Sie trainieren die effiziente Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Markt und Marktfolge.

Inhalt

  • Vermittlung der aktuellen gesetzlichen Regelungen (z. B. AO, GWG; KWG, FAG, ZIV und FACTA) und Bestimmungen für
  • Kunden- und Kontoeröffnung
  • verschiedene Vollmachtsarten
  • Minderjährige
  • Abgeltungssteuer und Kirchensteuer
  • Geschäftsguthaben
  • Betreuung, Pflegschaft, Vormundschaft
  • Vertrag zugunsten Dritter
  • Nachlass
  • Kundenstammvertragssystematik
  • Besonderheiten bei Kontoführung bzgl. GWG
  • Umlegung von Konten
  • Besonderheiten bei Spareinlagen
  • Erarbeitung von Arbeitsschritten zu den einzelnen Themen
  • Qualitätssicherung/Interne Kontrolle der Bank
  • Bearbeiten von Musterfällen
  • Wo finde ich was bei notwendiger Klärung von Fragen
  • Aktuelle Themen
  • Erfahrungsaustausch
  • Kommunikationstraining (Markt/Marktfolge) an einem Tag mit zwei Trainern

Preisinformation

inkl. eLearning

Trainer

  • Michaela Gaugigl - VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG

  • Lilo Schwinghammer

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Ihr persönlicher Kontakt

© Sebastian Pieknik
Maximilian HöflerProduktmanagerImmobilienmakler, Wohnbaufinanzierung, Marktfolge Passiv, Privatkreditsachbearbeiter, WareTel.: 08461 650-1340maximilian.hoefler@abg-bayern.de
Andrea MeierAssistentinServiceberatung, KSC-AgentTel.: 08461 650-1304andrea.meier@abg-bayern.de