Paket: Zertifizierter VR-Privatkundenberater

Zielgruppe

Für Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz erweitern und nachweisen möchten und den Titel Zertifizierter Privatkundenberate/-beraterin anstreben.

Ihr Nutzen

Sie erlangen umfassende Kenntnisse in VWL, Recht und Steuern.
Sie kennen alle relevanten Kapitalanlageprodukte und können diese unterscheiden, deren Entwicklung/Struktur analysieren und interpretieren
Sie beraten sicher zu Altersvorsorge und Vorsorgeprodukten
Sie integrieren Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageberatung.
Sie führen anleger- und anlagegerechte Beratungen sicher durch.
Sie optimieren und strukturieren Kundendepots
Sie optimieren und strukturieren die Altersvorsorge Ihres Kunden
Sie entwickeln einen kundenorientierten Lösungsvorschlag.
Sie nutzen Ihr Banksystem (Agree/BWS) gezielt im Beratungsprozess.
Sie arbeiten im Entwicklungsweg mit Praxisbeispielen und Fallstudien zur Vertiefung des Fachwissens und Sicherstellung des Praxistransfers.
Sie führen Beratungsgespräche und Erhalten ein individuelles Feedback
Sie zeigen Ihre Leistungen durch differenzierte Lernkontrollen in der Prüfung
Sie prüfen Ihre Fachkompetenz (Wissen) und personalen Kompetenzen (Können) im Kompetenznachweis.

Inhalt

VWL Recht und Steuern
WpHG
Kapitalanlageprodukte
Altersvorsorge und Absicherung
Einbindung von Agree/BWS
Führen von Beratungsgesprächen
Fallbearbeitung
Konkrete Umsetzungstipps und Handlungsempfehlungen

Hinweis

Der Entwicklungsweg erfüllt die IDD-Weiterbildungsverpflichtung gemäß VersVermV, Anlage 1.
Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierten VR-Privatkundenberater/zur Zertifizierten VR-Privatkundenberaterin". Zudem wird der VR BeraterPass ausgestellt und dieser ist für 3 Jahre gültig.

Empfehlung Karriereentwicklung: Nach der erfolgreichen Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Berater oder die Teilnahme zum Zertifizierten Individualkundenbetreuer.

Voraussetzungen

Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Serviceberaters erforderlich.
Berufserfahrung als Berater/Beraterin ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen des Serviceberaters auf.

Preisinformation

Bei Paketbuchung wird ca. 20% im Vergleich zur Einzelbuchung gespart.

Termininformation

Präsenzseminar: 14 Tage
Onlineseminar: 4 Tage + 2 Std.
Kompetenznachweis: 1 Tag

Die Termine finden Sie unten anstehend.

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06.09.2027

Beilngries und Umgebung, Beilngries

Beginn erster Tag: 08:30 Uhr

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363 elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333 nina.zacherl@abg-bayern.de

Paket: Zertifizierter VR-Privatkundenberater