Paket: Zertifizierter VR-Private Banking Berater

Zielgruppe

  • Zukünftige Private Banking Berater oder Mitarbeitende mit längerer Erfahrung in der (Wertpapier)Beratung oder Mitarbeitende mit Erfahrung im Vermögensmanagement, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern und spezialisieren möchten sowie Wissen im Bereich Private Banking erlangen wollen.
  • Für Mitarbeitende, die den Titel Zertifizierter VR-Private Banking Berater erlangen möchten.

Ihr Nutzen

Sie erlangen die fachliche und verkäuferische Sicherheit in den Themen der unterschiedlichen Module. Somit werden Sie befähigt, diese Themen in Beratungsgesprächen im Zuge der Private Banking Beratung anzuwenden und holistische Lösungskonzepte zur Schließung der vorhandenen Bedarfe zu erstellen.

Inhalt

  • Sie erhalten eine Einführung zum Thema „VR-Private Banking“.
  • Sie bekommen einen Leitfaden für spezielle Wertpapierlösungen für Private Banking Kunden vermittelt.
  • Sie vertiefen Ihr Verständnis für Wirtschaftspolitik und steuerliche Themen.
  • Sie erhalten professionelle Unterstützung bei der Selbstpräsentation und Neukundenakquise.
  • Sie vertiefen Ihr Wissen im Risiko- und Vorsorgemanagement sowie zur Generationenberatung für das Private Banking.
  • Sie erhalten Detailwissen zur strategischen Asset Allocation/Portfoliomanagement und Vermögensverwaltung.
  • Sie vertiefen Ihr Verständnis für die Erstellung eines Teilvermögensplans.
  • Sie erhalten fundierte Informationen zu allgemeinen Rechtsvorschriften und aufsichtsrechtlichen Besonderheiten.
  • Sie bekommen Wissen zur Integration von Nachhaltigkeit in der Beratung von Private Banking vermittelt.
  • Sie verstehen, wie Unternehmer handeln.
  • Sie erhalten Grundlagen zu den Themen Immobilien-Direktinvestitionen und Kreditmanagement vermittelt.
  • Sie weisen Ihre fachliche und personale Kompetenz in der Wertpapier(spezial)beratung fundiert nach.
  • Sie erfüllen wichtige Anforderungen zur Qualifikationszertifizierung.

Hinweis

  • Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.
  • Wenn die Prüfung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten die Teilnehmenden eine Zertifizierung zum "Zertifizierter VR-Private Banking Berater"
  • Nach der Teilnahme des Entwicklungsweges empfehlen wir eine Fortführung und Teilnahme zum Private Banking Betreuer oder die Teilnahme zum VR-Wertpapierspezialisten (VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung ist Voraussetzung für den Besuch des Wertpapierspezialisten)

Voraussetzungen

  • Fach- und Praxiswissen des Zertifizierten VR-Privatkundenberaters erforderlich.
  • Berufserfahrung als Privatkundenberater ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme. Die Inhalte des Entwicklungsweges bauen auf diese praktischen, fachlichen sowie beruflichen Erfahrungen auf.

Preisinformation

Kein Frühbucherrabatt anwendbar

Im Paket enthaltene Veranstaltungen
PV1 27104
VR-Private Banking Beratung - Modul 1
17.09.2027
Frei
PV1 27204
VR-Private Banking Beratung - Modul 1
21.09.2027-24.09.2027
4 Tage
Frei
DPB 27104
Onlineseminar: VR-Private Banking Beratung - Immobilien Direktinvestitionen
27.09.2027
Frei
DPB 27204
Onlineseminar: VR-Private Banking Beratung - Immobilien Direktinvestitionen
27.09.2027
Frei
DPB 27304
Onlineseminar: VR-Private Banking Beratung - Immobilien Direktinvestitionen
28.09.2027
Frei
DPB 27404
Onlineseminar: VR-Private Banking Beratung - Immobilien Direktinvestitionen
28.09.2027
Frei
PV2 27004
VR-Private Banking Beratung - Modul 2
25.10.2027-29.10.2027
Rhein/Main
5 Tage
Frei
PV4 27005
Wertpapierkompetenz VR-BeraterPass Individualkundenbetreuung
06.12.2027-10.12.2027
Rhein/Main
5 Tage
Frei
WKPB 28001
Prüfungsvorbereitungswebinar: VR-Private Banking Beratung
10.01.2028
Digital
Frei
PV3 28001
VR-Private Banking Beratung - Modul 3
11.01.2028-14.01.2028
Rhein/Main
4 Tage
Frei
KPB 28002
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Private Banking Berater
07.03.2028
Rhein/Main
Frei

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de