Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge

Zielgruppe

Für Privatkunden- und Individualkundenberater mit Fokus auf Erben und Verschenken.

Ihr Nutzen

  • Sie vertiefen ihr Wissen rund um das Thema "Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen" im Bedarfsfeld "Erben und Verschenken" anhand von praktischen Beispielen und Übungen.
  • Sie betrachten die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen.
  • Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema "Vermögensübertragung".
  • Sie können Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes - 1. Schicht aufzeigen.

Inhalt

  • Vererben: Potentiale und Hemmnisse
  • Vererben: Die Rahmenbedingungen
  • Vererben: R+V Vorsorgekonzept und CreativePlus Police
  • Nutzen Sie die neue staatliche Förderung zur Kundenansprache
  • Vererben: Das R+V GenerationenKonzept plus
  • Vererben: Vermögenswerte bewahren
  • Fallbeispiele zur Vermögensübertragung
  • Die VR RürupRente
  • Bedarfsfeld Erben und Verschenken
  • Vorsorge in der 1. Schicht
  • Gesetzliche und fachliche Grundlagen
  • Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
  • Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
  • Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
  • Diskussion und Erfahrungsaustausch

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de