Vermögensübertragung mit fondsgebundener Rentenversicherung und steueroptimierte Vorsorge
Zielgruppe
Für Privatkunden- und Individualkundenberater mit Fokus auf Erben und Verschenken.
Ihr Nutzen
- Sie vertiefen ihr Wissen rund um das Thema "Vermögensübertragung / Gestaltung mit Versicherungen" im Bedarfsfeld "Erben und Verschenken" anhand von praktischen Beispielen und Übungen.
- Sie betrachten die rechtlichen und steuerlichen Grundlagen.
- Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Produkte der R+V im Zusammenhang mit dem Thema "Vermögensübertragung".
- Sie können Möglichkeiten zur steuerlich optimierten Vorsorge im Rahmen des AltersEinkünfteGesetzes - 1. Schicht aufzeigen.
Inhalt
- Vererben: Potentiale und Hemmnisse
- Vererben: Die Rahmenbedingungen
- Vererben: R+V Vorsorgekonzept und CreativePlus Police
- Nutzen Sie die neue staatliche Förderung zur Kundenansprache
- Vererben: Das R+V GenerationenKonzept plus
- Vererben: Vermögenswerte bewahren
- Fallbeispiele zur Vermögensübertragung
- Die VR RürupRente
- Bedarfsfeld Erben und Verschenken
- Vorsorge in der 1. Schicht
- Gesetzliche und fachliche Grundlagen
- Einwandbehandlung und Marktbearbeitung
- Vertriebliche Aspekte / Verkaufsansätze
- Tipps / Verkaufsargumente für die Praxis
- Diskussion und Erfahrungsaustausch
Hinweis
Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.
Ihr persönlicher Kontakt
Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461/650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
