Vorsorge- und Nachfolgeplanung in der Praxis inkl. Erfahrungsaustausch

Zielgruppe

Für Vermögensplaner, Private Banking Berater und Privatkundenberater und Wertpapierspezialisten, die Ihr Wissen auffrischen und sich austauschen wollen

Ihr Nutzen

  • Sie frischen Ihr Wissen zur Vorsorge umfassend auf.
  • Sie erweitern Ihre Kompetenzen in der Nachfolgeplanung.
  • Sie erhalten aktuelle Infos zu Erbrecht und Steuern.
  • Sie profitieren vom Austausch mit erfahrenen Kollegen.
  • Sie analysieren eigene Praxisfälle im Kollegenkreis.
  • Sie frischen Ihr Fachwissen im Hinblick auf den demografischen Wandel und dem aktuellen Rentensystem auf.

Inhalt

  • fachliches Update zum Thema Vorsorge
    • Vorsorge und Demografischer Wandel
    • aktuelle Situation des Rentensystems
    • steueroptimierte Altersvorsorge in Schicht 1 und 2
  • fachliches Update zum Thema Generationenmanagement
    • Update Erbrecht: gesetzliche Erbfolge, gewillkürte Erbfolge (eigenhändiges/notarielles Testament, Erbvertrag), gemeinschaftliche letztwillige Verfügung, Vermächtnis, Pflichtteil, Pflichtteilsergänzungsansprüche, Enterben und Erbverzicht, Testamentsvollstrecker, Minderjährige, Auslandsvermögen
    • Update Erbschaftsteuer: Steuerpflicht, Freibeträge, Bewertung, Grundvermögen, Betriebsvermögen, Nießbrauch
    • Vertriebliche Ansätze im Generationenmanagement / Nachfolgeplanung
  • Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Kundenberaterinnen und Kundenberatern
  • Die Möglichkeit, eigene Praxisfälle einzubringen und daraus neue Perspektiven zu entwickeln

Hinweis

Es handelt sich um ein, im Sinne der IDD-Weiterbildungsverpflichtung relevantes Seminar gem. VersVermV, Anlage 1.

Trainer

  • Dieter Baumann

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Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
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Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333nina.zacherl@abg-bayern.de