VR-Generationenmanagement

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an Privatkundenberater, Generationenberater und Private-Banking-Berater, Vermögensplaner, Wertpapierspezialisten und Betreuer vermögender Privatkunden, die Ihr Wissen im Bereich der Generationenberatung weiter ausbauen und spezialisieren möchten

Ihr Nutzen

Sie beraten kompetent zur generationenübergreifenden Vermögensnachfolge.
Sie liefern Impulse zu steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.
Sie stärken die Kundenbindung durch umfassende Nachfolgeplanung.
Sie erkennen Konfliktpotenziale und vermeiden Haftungsrisiken.
Sie sichern die Anschlussfähigkeit an die Nachfolgegeneration.

Inhalt

Gesetzliche und gewillkürte Erfolge
Steueroptimierte Schenkungen mit Nießbrauch
Haftungsrechtliche Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
Versorgung des überlebenden Ehepartners
Strategien zur Vermeidung von Erbkonflikten
Schiedsgerichtsabreden und Nachlassabwicklung
Übertragung von Nachlass auf eine Stiftung
Steuerliche und gesellschaftsrechtliche Auswirkungen
Stiftungen
Kommunikation im Todesfall und Mediation
Umsetzungstraining und Fallbeispiele

Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

Voraussetzungen

Wir bauen hier auf den Grundlagen aus dem Modul „VR-Generationenberatung“ auf und setzen die Inhalte und das Wissen der Themen als gegeben voraus.

Grundlagenwissen im Bereich der Generationenberatung
Berufs- und Beratungserfahrung notwendige Voraussetzung

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Kompetenznachweis: VR-Generationenmanagement

Ihr persönlicher Kontakt

Elke KerschenlohrProduktmanagerinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1363 elke.kerschenlohr@abg-bayern.de

Nina ZacherlAssistentinPrivatkundenbankTel.: 08461 650-1333 nina.zacherl@abg-bayern.de