Paket: Zertifizierter VR-Individualkundenberater

Privatkundenbank

Mit dem Entwicklungsweg „Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer“ qualifizieren Sie erfahrene Privatkundenberatende gezielt für die eigenverantwortliche Betreuung von Individualkunden im gehobenen Kundensegment. Die Teilnehmenden erweitern ihre fachlichen und vertrieblichen Kompetenzen, um den steigenden Anforderungen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden und auch komplexe Beratungssituationen souverän zu meistern. Dabei vertiefen sie insbesondere ihre Expertise in der Wertpapierberatung (Risikoklasse 4 spekulative Anlageformen) und gewinnen zusätzliche Sicherheit bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um das Vorsorgemanagement und die Nachfolgeplanung. So bereiten Sie Ihre Mitarbeitenden gezielt auf die erweiterten Anforderungen der Individualkundenbetreuung vor, stärken die Beratungsqualität und erschließen zusätzliche Geschäftspotenziale im gehobenen Kundensegment.

Modul	Termin	Ort	Veranstaltungskürzel
Rahmenbedingung der Individualkundenbetreuung - von volkswirtschaftlicher bis wirtschaftspolitischer Gesprächskompetenz	24.02.2027 bis 26.02.2027	Beilngries und Umgebung	RBV 27002
Vorsorgemanagement und Nachfolgeplanung in der Individualkundebetreuung	09.03.2027 bis 12.03.2027	Beilngries und Umgebung	VNP 27002
Erfolgreich investieren in spezielle Zertifikate, Zinspapiere, Investmentfonds, ETFs, sowie alternative Investments	12.04.2027 bis 15.04.2027	Beilngries und Umgebung	AFZ 27002
Investitionen in Aktien analysieren und verstehen	11.05.2027 bis 13.05.2027	Beilngries und Umgebung	OAM 27002
Umsetzung der Individualkundenbetreuung	31.05.2027 bis 03.06.2027	Beilngries und Umgebung	UVP 27002
Kompetenznachweis: Zertifizierter VR-Individualkundenbetreuer	28.07.2027	Beilngries	K1Z 27002

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